كشفت تحليلات تقرير تومسون رويترز التي صدرت اليوم حول أداء الاستثمارات المصرفية في الشرق الأوسط لعام 2011 أن قيمة إصدارات الأسهم والسندات المالية بلغت 10,2 مليارات دولار أمريكي في العام الماضي بزيادة 47% عن 2010 الذي حقق إصدارات بقيمة 6,9 مليارات دولار أمريكي.
ويقدم التقرير بيانات تحليلية حول أداء قطاع الاستثمارات المصرفية في الشرق الأوسط في أسواق الأسهم والديون التقليدية والإسلامية. ويتضمن التقرير تصنيفات إقليمية حصرية للمصارف والجهات الاستشارية العاملة في الشرق الأوسط استنادا إلى حجم الصفقات والرسوم.
وتعليقا على التقرير، قال راسيل هاورث، العضو المنتدب للخدمات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في تومسون رويترز: «مما لا شك فيه أن أحداث الربيع العربي تعتبر من العوامل الرئيسية التي أثرت سلبا على أداء قطاع الاستثمارات المصرفية في الشرق الأوسط خلال هذا العام. وقد تجلى هذا التأثير بوضوح من خلال حجم التراجع في رسوم الاستثمار المصرفي والذي بلغ 271,6 مليون دولار أمريكي وما نتج عنه من تراجع في النشاط العام في أنحاء المنطقة مقارنة بـ 2010».
وأظهر التقرير أن رسوم الاستثمار المصرفي في الشرق الأوسط بلغت 406,8 ملايين دولار أمريكي فقط خلال العام كله وهو ما يمثل تراجعا بنسبة 40% مقارنة بـ 2010 حيث بلغ حجم الرسوم 678,4 مليون دولار أمريكي.. وبلغ حجم رسوم الاندماجات والاستحواذات، التي تشكل نسبة 54% من اجمالي الرسوم، 221,2 مليون دولار أمريكي خلال الـ12 شهرا الماضية متراجعة بنسبة 37% عن .2010
وسجلت رسوم الإقراض في الشرق الأوسط تراجعا بنسبة 66% في 2011 إلى 55,6 مليون مقارنة بـ .2010 وبلغ حجم الرسوم المحصلة من القروض المشتركة والأصول المالية 47,8 مليون و82,1 مليون دولار أمريكي على التوالي.
وتصدر بنك «اتش.اس.بي.سي» تصنيف نشاط رسوم الإقراض والقروض المشتركة في الشرق الأوسط لعام 2011 محققا 8,6 ملايين و5,2 ملايين دولار أمريكي على التوالي. واحتل «غولدمان ساكس» قمة تصنيف رسوم الاندماجات والاستحواذات خلال العام بـ 14 مليون دولار أمريكي في حين استحوذ «بنك اوف أمريكا ميريل لينش» على 13% من رسوم الإصدارات المالية في الشرق الأوسط.
وبحسب التقرير، بلغ حجم الاندماجات والاستحواذات المستهدفة في الشرق الأوسط 10,1 مليارات دولار أمريكي في 2011 بانخفاض قدره 43% عن 2010 حيث بلغ 17,7 مليار دولار أمريكي. وتصدرت العقارات قائمة القطاعات المستهدفة في الشرق الأوسط بـ 2,6 مليار دولار أمريكي منخفضة بنسبة 26% عن 2010 الذي حققت خلاله 4,8 مليارات دولار.
وأشار التقرير إلى أن الإمارات العربية المتحدة تصدرت قائمة الدول الأكثر نشاطا في الشرق الأوسط من حيث القطاعات المستهدفة بـ 4 مليارات دولار أمريكي لـ 39 من النشاط السنوي. وتصدر بنك بي ان بي باريبا تصنيف المشاركات في أي من عمليات الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط بـ 10,1 مليارات دولار أمريكي، في حين تصدر «آر بي اس» تصنيف الاندماجات والاستحواذات المستهدفة في الشرق الأوسط بـ 980 مليون دولار أمريكي مستفيدا من الأعمال الاستشارية التي يقوم بها لصالح مؤسسة العوجان لصناعة المشروبات.
وشكلت الإصدارات المالية اللاحقة نسبة 62% من مجمل نشاط السنة في حين بلغت أعلى صفقة إصدارات أصول مالية 3,5 مليارات دولار أمريكي وكانت من نصيب بنك قطر الوطني. وتميز القطاع المالي كأكثر القطاعات نشاطا خلال العام حيث استحوذ على نسبة 70% من مجمل النشاط تلته قطاعات العقارات والمواد والطاقة والكهرباء مجتمعة بنسبة 24% من نشاط أسواق المال. وتصدرت شركة الراجحي للصرافة والاستثمار تصنيف أسواق الأصول المالية في الشرق الأوسط بعطاءات لاحقة تصل إلى 688 مليون دولار أمريكي لمشروع تطوير جبل عمر في السعودية.
ووفقا للتقرير، بلغت إصدارات الديون في الشرق الأوسط 29,5 مليار دولار أمريكي في عام 2011 منخفضة بنسبة 20% عن .2010 وساهمت إصدارات الشركات الحاصلة على تصنيف استثماري بنسبة 35% من مجمل نشاط الإقراض في الشرق الأوسط في .2011
وبلغ حجم إصدارات الديون الإسلامية 23,9 مليار دولار أمريكي من 58 إصدارا بزيادة 66% عن .2010 وتصدرت ماليزيا للمرة الثانية قائمة الإصدارات الإسلامية حيث استحوذت على نسبة 63% من النشاط. وشكلت قطاعات التمويل نسبة 66% من إصدارات الديون في الشرق الأوسط في .2011
وتصدرت مجموعة «سي آى إم بي» تصنيف إصدارات السندات في الشرق الأوسط في 2011 بـ 27 إصدارا بقيمة 5,1 مليارات دولار أمريكي.