كشف تقرير تومسون رويترز الذي صدر أمس حول أداء الاستثمارات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط، أن إصدارات سندات الدين بلغت 11 مليار دولار أمريكي خلال الربع الأول من 2012، مرتفعة بمقدار الضعف عن نفس الفترة من العام الماضي الذي بلغ حجم الإصدارات فيه 5.7 مليارات دولار. وشكلت ديون شركات الاستثمار ذات التصنيف الائتماني (BBB) وما فوق نسبة 81% من جملة النشاط في أسواق الدين في الشرق الأوسط خلال الربع الأول في حين ارتفعت العوائد العالية بنسبة 10%.
ويتناول التقرير أداء قطاع الاستثمارات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط ولاسيما في أسواق الأسهم وسندات الدين التقليدية والإسلامية. وتضمن التقرير تصنيفات اقليمية خاصة بالمصارف والجهات الاستشارية العاملة في الشرق الأوسط استنادا إلى حجم الصفقات والرسوم الخاصة بها.
وأظهرت بيانات تومسون رويترز حول نشاط الاستثمارات المصرفية في الشرق الأوسط خلال النصف الأول من 2012 مقارنة بنفس الفترة من 2011 أن إصدارات سندات الدين ارتفعت بنسبة 100% تقريبا إلى 11 مليار دولار أمريكي، رسوم خدمات الاستثمارات المصرفية بلغت 90.9 مليون متراجعة بنسبة 8%، الاندماجات والاستحواذات ارتفعت بنسبة 22% إلى 4.9 مليارات دولار أمريكي، إصدارات الأسهم بلغت نحو مليار دولار أمريكي متراجعة بنسبة 21%.
وتعليقا على التراجع في رسوم الاستثمارات المصرفية، قال راسل هاورث، العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في تومسون رويترز: «يعد التراجع في رسوم الاستثمارات المصرفية خلال الربع الأول من العام الجاري استمرارا لظاهرة التراجع التي سادت العام الماضي بسبب تداعيات أحداث الربيع العربي التي لا تزال تأثيراتها السلبية ظاهرة على أداء على القطاع المصرفي. ويعتبر هذا الربع هو الأكثر انخفاضا بالنسبة للرسوم في المنطقة منذ الربع الثاني لعام 2005».
وأفاد التقرير أن حجم رسوم الاستحواذات والاندماجات، التي تمثل 51% من مجمل الرسوم، بلغ 46.2 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2012 منخفضا بنسبة 42% عن نفس الفترة من العام الماضي. وشهدت رسوم سندات الدين خلال الربع الأول ارتفاعا بنسبة 5 أضعاف عن نفس الفترة من 2011 إلى 36.2 مليون دولار أمريكي. وبلغ مجموع الرسوم المحصلة من القروض المشتركة والأصول المالية 5.9 ملايين دولار أمريكي و2.6 مليون دولار أمريكي على التوالي.
وتصدر بنك دويتشه تصنيف رسوم سندات الدين في الشرق الأوسط في الربع الأول محققا 13.1% من الرسوم في حين تصدر بنك «إتش.إس.بي.سي» تصنيف رسوم الاستحواذات والاندماجات بـ5,3 ملايين دولار.
وفي قطاع الاستحواذات والاندماجات في الشرق الوسط، تصدر قطاع الاتصالات قائمة القطاعات المستهدفة بـ1.8 مليار دولار أمريكي ما يعادل نسبة 36% من النشاط. وحلت مصر على رأس قائمة الدول الأكثر نشاطا في الشرق الأوسط بـ 1.9 مليار دولار أمريكي ما يمثل نسبة 39% من النشاط خلال الربع الأول. وجاء بنك كردي سويس على رأس تصنيف المشاركات في عمليات الاستحواذات والاندماجات في الشرق الأوسط بـ3.31 مليار دولار أمريكي، في حين تصدر «لازارد» تصنيف الاندماجات والاستحواذات المستهدفة في الشرق الأوسط حيث سيطر على 36% من حجم السوق وأعمال استشارية لصفقتين من أكبر صفقات السوق. وجاء عطاء شركة الاستثمارات الذهبية المقدم لشركة داماس انترناشونال في مارس الماضي بمبلغ 987 مليون دولار أمريكي على رأس قائمة الصفقات المستهدفة في الشرق الأوسط خلال هذا العام حتى الآن.
وفي أسواق الأسهم، بلغت نسبة الإصدارات المالية اللاحقة 89% من النشاط الكلي في الربع الأول في حين بلغت أعلى صفقة إصدارات أصول مالية في الشرق الأوسط 313 مليون دولار أمريكي من قبل شركة الاتصالات السعودية «اتحاد أثيب». وتميز القطاع المالي كأكثر القطاعات نشاطا في الشرق الأوسط في الربع الأول من 2012 حيث استحوذ على نسبة 36% من النشاط. وبلغت حصة الاتصالات والطاقة والكهرباء مجتمعة 51% من نشاط الأصول المالية.
وتصدر البنك السعودي الفرنسي قائمة تصنيف أسواق الأسهم في الشرق الأوسط بعطاءات لاحقة لصالح شركة «اتحاد أثيب» السعودية.
وأظهر التقرير أن عدد إصدارات سندات الدين الإسلامية 14 إصدارا بقيمة بلغت 7.7 مليارات دولار أمريكي بزيادة ضعفين عن الربع الأول من 2011. وتصدرت ماليزيا قائمة إصدارات سندات الدين الإسلامية بنسبة 47% من مجمل النشاط. وشكلت الإصدارات في قطاع التمويل نسبة 68% من إصدارات سندات الدين في الشرق الأوسط في الربع الأول من 2012.
وتصدرت ماليزيا قائمة الدول في الإصدارات الإسلامية بنسبة 47% من النشاط وشكلت قطاعات التمويل 68% من إصدارات سندات الدين الإسلامية في الربع الأول من 2012. واحتل بنك اتش بي بي سي قمة التصنيف لإصدارات الصكوك الإسلامية عن الربع الأول من 2012 بـ6 إصدارات بلغت قيمتها 1,9 مليار دولار أمريكي.