أعلنت شركة «جي آي بي كابيتال» نجاح الاكتتاب الخاص في صكوك لشركة آجل للخدمات التمويلية قيمتها 500 مليون ريال سعودي. وكان هذا الإصدار قد قام بترتيبه بشكل مشترك شركة جي آي بي كابيتال وشركة الرياض المالية بصفتهما مديري الإصدار ومديري سجل الاكتتاب.
وتم إصدار هذه الصكوك من خلال شركة آجل في جزر كيمان، وهي شركة محدودة أنشئت لغرض خاص. تبلغ مدة هذه الصكوك ثلاث سنوات وتحقق مردوداً يبلغ 80 نقطة أساس فوق معدل الفائدة بين البنوك السعودية مدة ثلاثة شهور. وتم طرح هذه الصكوك بالقيمة الاسمية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «جي آي بي كابيتال»، سرينيفاس فمبارالا، «نحن نعتز بمساعدة شركة آجل في ترتيب إصدار هذه الصكوك التي تم طرحها بطريقة مبتكرة، حيث إنه لن يتم تضمينها في الميزانية العامة للشركة وتشمل تعهدات شراء من بنك الخليج الدولي وبنك الرياض. وقد لقيت هذه الهيكلة المتميزة للصكوك ترحيباً كبيراً من المستثمرين».
وأضاف فمبارالا «أن الاكتتاب الخاص في هذه الصكوك التي غطيت بالكامل طرحت بهامش يعتبر الأقل لمصدري الصكوك غير الحكوميين منذ عام 2008. إن نجاح هذا الاكتتاب يعكس خبرة شركة جي آي بي كابيتال في هيكلة وترتيب إصدار أدوات الدين، ونحن على ثقة بأن إصدار هذه الصكوك سيشكل علامة بارزة لشركة آجل».
يذكر أن جي آي بي كابيتال تأسست عام 2008 كشركة تابعة لبنك الخليج الدولي للقيام بالنشاطات المتعلقة بالأوراق المالية والأعمال الاستثمارية في السعودية، وهي مرخصة من قبل هيئة السوق المالية.