في إطار خطة تعبئة الموارد قام البنك الإسلامي للتنمية الحاصل على أعلى تقييم ائتماني (AAA) من ستاندرد آند بورز وفيتش وموديز، مع نظرة مستقبلية مستقرة، بتسعير صكوك بقيمة 800 مليون دولار أمريكي بنجاح، بأجل استحقاق مدته خمس سنوات وعائد سنوي قدره 1.357% في إطار برنامج إصدارات الصكوك متوسطة الأجل الخاصة بالبنك، وهو برنامج يبلغ حجمه 6.5 مليارات دولار أمريكي.
وقام كل من الأهلي كابيتال، إتش إس بي سي، بي إن بي باريبا، بنك بروة، وستاندرد تشارترد، وسي أي إم بي بمهمة إدارة هذا الإصدار، وتم تعيين مصرف الهلال مديرا للبنك المشارك في هذه الصفقة.
وبدأ تسجيل طلبات الشراء يوم الجمعة 15 يونيو مع الإعلان عن التسعير الأولي الرسمي، عند الساعة 5:00 مساء بتوقيت لندن، على مستوى 35 إلى 45 نقطة أساس فوق معدل أسعار المبادلة الخمسية للدولار الأمريكي، مما أسهم في توافد طلبات الشراء من المستثمرين بما يزيد على 900 مليون دولار أمريكي.
وعلى الرغم من بيئة السوق المتقلبة بسبب الانتخابات اليونانية، وارتفاع هوامش الائتمان لمنطقة اليورو، جذبت هذه الصفقة اهتماما كبيرا من المستثمرين، مما سمح للبنك تحقيق تسعير جذاب÷، حيث تم التسعير النهائي للصفقة بـما يقارب 60 نقطة أساس داخل مستويات السوق الثانوية للصكوك الحالية للبنك.
ويعتبر هذا الإصدار نجاحا للبنك الإسلامي للتنمية الذى استطاع طرح حجم أكبر من الصكوك وبتسعيرة أقل مقارنة بالإصدرات السابقة على الرغم من الأوضاع الهشة التي تسود أسواق العالم في الوقت الراهن. ومن المتوقع أن يعزز هذا الإنجاز جهود البنك الإسلامي للتنمية من أجل الاقتراب أكثر من تسعيرات البنوك الإنمائية متعددة الأطراف المماثلة.
يذكر أن هذا النجاح تحقق تتويجا لحملة ترويجية عالمية ناجحة، غطت كلا من آسيا والشرق الأوسط وأوروبا، حيث استطاعت مستويات التصنيف العالية للبنك، بالإضافة إلى أدائه المالي المتميز استقطاب المستثمرين. وكان توزيع المستثمرين متنوعاً، حيث تم تخصيص 72% من الصكوك لمستثمري الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، 22% لمستثمري آسيا، 6% للمستثمرين من القارة الأوروبية.
وتم تخصيص نسبة 55% من الإصدار للبنوك المركزية والمؤسسات الحكومية، ونسبة 35% للبنوك والمؤسسات المالية، ونسبة 10% لمديري المحافظ ومستثمرين آخرين. وسيتم إدراج هذا الإصدار في بورصة كل من لندن وماليزيا.
وقال نائب رئيس البنك للمالية الدكتور عبدالعزيز الهنائي تعتبر هذه الصفقة تكملة لإصدارتنا السابقة، حيث حققنا أهدافنا الرئيسية، ومنها تحقيق سعر ممتاز لهذه الصكوك في ظل بيئة أسعار الفائدة المنخفضة في السوق.