كشفت تحليلات تقرير تومسون رويترز التي صدرت اليوم حول أداء الاستثمارات المصرفية في الشرق الأوسط لعام ٢٠١١ أن قيمة إصدارات الأسهم والسندات المالية بلغت ١٠,٢ مليارات دولار أمريكي في العام الماضي بزيادة ٤٧% عن ٢٠١٠ الذي حقق إصدارات بقيمة ٦,٩ مليارات دولار أمريكي.

ويقدم التقرير بيانات تحليلية حول أداء قطاع الاستثمارات المصرفية في الشرق الأوسط في أسواق الأسهم والديون التقليدية والإسلامية. ويتضمن التقرير تصنيفات إقليمية حصرية للمصارف والجهات الاستشارية العاملة في الشرق الأوسط استنادا إلى حجم الصفقات والرسوم.

وتعليقا على التقرير، قال راسيل هاورث، العضو المنتدب للخدمات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في تومسون رويترز: «مما لا شك فيه أن أحداث الربيع العربي تعتبر من العوامل الرئيسية التي أثرت سلبا على أداء قطاع الاستثمارات المصرفية في الشرق الأوسط خلال هذا العام. وقد تجلى هذا التأثير بوضوح من خلال حجم التراجع في رسوم الاستثمار المصرفي والذي بلغ ٢٧١,٦ مليون دولار أمريكي وما نتج عنه من تراجع في النشاط العام في أنحاء المنطقة مقارنة بـ ٢٠١٠».

وأظهر التقرير أن رسوم الاستثمار المصرفي في الشرق الأوسط بلغت ٤٠٦,٨ ملايين دولار أمريكي فقط خلال العام كله وهو ما يمثل تراجعا بنسبة ٤٠% مقارنة بـ ٢٠١٠ حيث بلغ حجم الرسوم ٦٧٨,٤ مليون دولار أمريكي.. وبلغ حجم رسوم الاندماجات والاستحواذات، التي تشكل نسبة ٥٤% من اجمالي الرسوم، ٢٢١,٢ مليون دولار أمريكي خلال الـ١٢ شهرا الماضية متراجعة بنسبة ٣٧% عن .٢٠١٠

وسجلت رسوم الإقراض في الشرق الأوسط تراجعا بنسبة ٦٦% في ٢٠١١ إلى ٥٥,٦ مليون مقارنة بـ .٢٠١٠ وبلغ حجم الرسوم المحصلة من القروض المشتركة والأصول المالية ٤٧,٨ مليون و٨٢,١ مليون دولار أمريكي على التوالي.

وتصدر بنك «اتش.اس.بي.سي» تصنيف نشاط رسوم الإقراض والقروض المشتركة في الشرق الأوسط لعام ٢٠١١ محققا ٨,٦ ملايين و٥,٢ ملايين دولار أمريكي على التوالي. واحتل «غولدمان ساكس» قمة تصنيف رسوم الاندماجات والاستحواذات خلال العام بـ ١٤ مليون دولار أمريكي في حين استحوذ «بنك اوف أمريكا ميريل لينش» على ١٣% من رسوم الإصدارات المالية في الشرق الأوسط.

وبحسب التقرير، بلغ حجم الاندماجات والاستحواذات المستهدفة في الشرق الأوسط ١٠,١ مليارات دولار أمريكي في ٢٠١١ بانخفاض قدره ٤٣% عن ٢٠١٠ حيث بلغ ١٧,٧ مليار دولار أمريكي. وتصدرت العقارات قائمة القطاعات المستهدفة في الشرق الأوسط بـ ٢,٦ مليار دولار أمريكي منخفضة بنسبة ٢٦% عن ٢٠١٠ الذي حققت خلاله ٤,٨ مليارات دولار.

وأشار التقرير إلى أن الإمارات العربية المتحدة تصدرت قائمة الدول الأكثر نشاطا في الشرق الأوسط من حيث القطاعات المستهدفة بـ ٤ مليارات دولار أمريكي لـ ٣٩ من النشاط السنوي. وتصدر بنك بي ان بي باريبا تصنيف المشاركات في أي من عمليات الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط بـ ١٠,١ مليارات دولار أمريكي، في حين تصدر «آر بي اس» تصنيف الاندماجات والاستحواذات المستهدفة في الشرق الأوسط بـ ٩٨٠ مليون دولار أمريكي مستفيدا من الأعمال الاستشارية التي يقوم بها لصالح مؤسسة العوجان لصناعة المشروبات.

وشكلت الإصدارات المالية اللاحقة نسبة ٦٢% من مجمل نشاط السنة في حين بلغت أعلى صفقة إصدارات أصول مالية ٣,٥ مليارات دولار أمريكي وكانت من نصيب بنك قطر الوطني. وتميز القطاع المالي كأكثر القطاعات نشاطا خلال العام حيث استحوذ على نسبة ٧٠% من مجمل النشاط تلته قطاعات العقارات والمواد والطاقة والكهرباء مجتمعة بنسبة ٢٤% من نشاط أسواق المال. وتصدرت شركة الراجحي للصرافة والاستثمار تصنيف أسواق الأصول المالية في الشرق الأوسط بعطاءات لاحقة تصل إلى ٦٨٨ مليون دولار أمريكي لمشروع تطوير جبل عمر في السعودية.

ووفقا للتقرير، بلغت إصدارات الديون في الشرق الأوسط ٢٩,٥ مليار دولار أمريكي في عام ٢٠١١ منخفضة بنسبة ٢٠% عن .٢٠١٠ وساهمت إصدارات الشركات الحاصلة على تصنيف استثماري بنسبة ٣٥% من مجمل نشاط الإقراض في الشرق الأوسط في .٢٠١١

وبلغ حجم إصدارات الديون الإسلامية ٢٣,٩ مليار دولار أمريكي من ٥٨ إصدارا بزيادة ٦٦% عن .٢٠١٠ وتصدرت ماليزيا للمرة الثانية قائمة الإصدارات الإسلامية حيث استحوذت على نسبة ٦٣% من النشاط. وشكلت قطاعات التمويل نسبة ٦٦% من إصدارات الديون في الشرق الأوسط في .٢٠١١

وتصدرت مجموعة «سي آى إم بي» تصنيف إصدارات السندات في الشرق الأوسط في ٢٠١١ بـ ٢٧ إصدارا بقيمة ٥,١ مليارات دولار أمريكي.