أعلن رويال بنك أوف كندا RBC (الرمز RY في بورصة تورونتو وبورصة نيويورك)، أعلن أمس أنه قد توصّل إلى اتفاق نهائي للاستحواذ على حصة ٥٠ في المائة التي لا يملكها RBC في الشركة المشتركة، ديكسيا RBC لخدمات المستثمرين المحدودة (ديكسيا RBC) من بنك إنترناسيونال آ لوكسمبورغ المحدود (BIL) بنك ديكسيا إنترناسيونال آ لوكسمبورغ المحدود سابقا) مقابل سعر إجمالي قدره ٨٣٧.٥ مليون يورو) ١.١ مليار دولار كندي نقدا. وبعد إبرام الصفقة، سيمتلك RBC مائة في المائة من ديكسيا RBC.

وتمثل شركة ديكسيا RBC واحدة من أفضل عشر شركات عالمية لحفظ الأوراق المالية، والتي تخدم قاعدة متنوعة من المستثمرين المؤسسيين عن طريق تقديم مجموعة واسعة من الاستشارات والخدمات، بما في ذلك حفظ الأوراق المالية العالمية، وتمويل وإدارة المعاشات التقاعدية، وتوفير خدمات المساهمين وخدمات الخزانة. وتفوز الشركة باستمرار بالعديد من الجوائز العالمية للتميز في التنفيذ وخدمة العملاء.

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لرويال بنك أوف كندا RBC جوردون نيكسون «لقد اكتسبنا فهماً عميقاً للأسس المتينة وفرص النمو المتعلقة بأعمال حفظ الأوراق المالية العالمية، من خلال عمليات حفظ الأوراق المالية التي نقوم بها في الأسواق الكندية منذ فترة طويلة، ومؤخرا من خلال الشركة المشتركة، ديكسيا RBC. لهذه الصفقة التي أعلنها امس قيمة استراتيجية كبيرة بالنسبة لنا، ليس فقط باعتبارها شركة مستقلة ولكن أيضا من حيث قدراتها المكمّلة لأنشطة رويال بنك أوف كندا. إنها لشركة قوية تولّد عائدات مستقرة في قطاع جذاب يتسم بكونه في وضع جيّد للنمو على المدى الطويل، كما أنها تمتلك قائمة من العملاء المتميزين من المستثمرين المؤسسيين على الصعيد العالمي، مما يتوافق تماما مع استراتيجية تنويع أعمالنا».

أما رئيس مجموعة الخدمات المصرفية والتأمين الدولية لدى رويال بنك أوف كندا RBC، جيم ويست ليك، فقال إن «الملكية الكاملة لشركة ديكسيا RBC ستسمح لنا بالاستفادة من السمعة الممتازة والقوة المالية لرويال بنك أوف كندا للفوز بصفقات إضافية وتعزيز نمو مؤسستنا. تعتبر هذه شركة قابلة للتوسّع في كل الاتجاهات، والتي تمتلك بنية تحتية متميزة والعديد من العمليات القائمة بالفعل، كما أنها في وضع جيد للاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة وتحسّن قيم الأصول السوقية».

وبالتزامن مع الدخول في هذه الاتفاقية، قامت ديكسيا RBC بإعادة بيع أوراق مالية ثابتة الدخل تبلغ قيمتها الاسمية ١,٤ مليار يورو (١.٩ مليار دولار كندي) والخاصة بمجموعة دكسيا إلى مجموعة دكسيا، واكتسبت أوراقا مالية ذات قيمة مساوية تقريبا عند تقويمها بالدولار الأمريكي، والتي تتكون أساسا من سندات صادرة عن كبريات المؤسسات المالية العالمية. وستتكبّد ديكسيا RBC بوجود خسارة نتيجة لشراء الأوراق المالية لمجموعة ديكسيا، إذ تبلغ حصة رويال بنك أوف كندا RBC المتناسبة مع هذه الخسارة ما يقرب من ٣٠ مليون دولار، بعد إضافة الضرائب، والتي سيتم تسجيلها في الربع الثاني من السنة. يلاحظ أن الموقف الرأسمالي لشركة ديكسيا RBC لن يتأثر فعليا بعمليات بيع وشراء الأوراق المالية هذه.

ومع هذا الاستحواذ على نسبة ٥٠ في المائة المتبقية في ديكسيا RBC، والتي لا يمتلكها رويال بنك أوف كندا RBC بالفعل، فنحن مطالبون، من وجهة نظر محاسبية، بإعادة تقييم استثماراتنا الحالية في هذا المشروع المشترك بحيث تعكس سعر الشراء. بيد أن إعادة التقييم هذا ستؤدي إلى خسارة غير نقدية تبلغ نحو ١٧٠ مليون دولار، بعد إضافة الضرائب، والتي تعكس بصورة رئيسية شطب الأصول غير الملموسة. وسيتم تسجيل معظم هذه الخسارة في الربع الثاني من السنة المالية.

وخلال الفترة بين إعلان هذه الصفقة وإبرامها، سنستمر في إعادة تقييم استثماراتنا في هذا المشروع المشترك، وسيتم تعويض الحصة المتناسبة لرويال بنك أوف كندا RBC في أي أرباح في المشروع المشترك عن طريق تعديل البيانات المحاسبية ذات الصلة.

ويتوقع رويال بنك أوف كندا RBC أن تحقّق عملية الاستحواذ أرباحا تراكمية معتدلة في عام ٢٠١٣.

وعند إبرامها، من المتوقع أن تؤدي هذه الصفقة إلى تخفيض نسبة رأس المال من الفئة الأولى، والتي بلغها رويال بنك أوف كندا RBC في ٣١ يناير ٢٠١٢، وذلك على نحو شكلي، بنحو ٢٥ قيمة دفترية للسهم تقريباً. أدى تخلينا عن عملياتنا المصرفية للأفراد في الولايات المتحدة، والتي أغلقت في ٢ مارس ٢٠١٢، إلى تحسين نسبة رأس المال من الفئة الأولى للبنك بنحو ١٠٠ قيمة دفترية للسهم.

وفي ٣١ يناير ٢٠١٢، فإن نسبة رأس المال من الفئة الأولى للبنك - بعد تعديلها وفقا لكل من هذه الصفقة، والتخلي عن عملياتنا المصرفية للأفراد في الولايات المتحدة - قد بلغت ١٢.٩ في المائة على نحو شكلي. ولا تزال نسب رأس المال، والتصنيف الائتماني، والميزانية العمومية لرويال بنك أوف كندا RBC من بين الأقوى لدى جميع البنوك على مستوى العالم. تستند جميع هذه القيم على بيانات تقديرية، ومن ثم فهي عرضة للتغيير.

وخلال الأشهر الاثني عشر المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١، بلغ صافي دخل شركة ديكسيا RBC ١٢٣ مليون يورو. وكما كان الحال في ٣١ ديسمبر ٢٠١١، فقد بلغت القيمة الدفترية لشركة ديكسيا RBC ١.٧ مليار يورو.

وعملت شركتا غولدمان ساكس وRBC لأسواق رأس المال كمستشار مالي لرويال بنك أوف كندا في هذه الصفقة.

وتخضع الصفقة للشروط المعتادة لإبرام الصفقات، بما في ذلك الموافقات التنظيمية وغيرها، ومن المتوقع أن تُبرم في منتصف عام ٢٠١٢.