«جي آي بي كابيتال» و«الرياض المالية» ترتبان إصدار صكوك قيمتها ٥٠٠ مليون ريال لشركة «آجل»
 تاريخ النشر : الاثنين ٢٣ أبريل ٢٠١٢
أعلنت شركة «جي آي بي كابيتال» نجاح الاكتتاب الخاص في صكوك لشركة آجل للخدمات التمويلية قيمتها ٥٠٠ مليون ريال سعودي. وكان هذا الإصدار قد قام بترتيبه بشكل مشترك شركة جي آي بي كابيتال وشركة الرياض المالية بصفتهما مديري الإصدار ومديري سجل الاكتتاب.
وتم إصدار هذه الصكوك من خلال شركة آجل في جزر كيمان، وهي شركة محدودة أنشئت لغرض خاص. تبلغ مدة هذه الصكوك ثلاث سنوات وتحقق مردوداً يبلغ ٨٠ نقطة أساس فوق معدل الفائدة بين البنوك السعودية مدة ثلاثة شهور. وتم طرح هذه الصكوك بالقيمة الاسمية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «جي آي بي كابيتال»، سرينيفاس فمبارالا، «نحن نعتز بمساعدة شركة آجل في ترتيب إصدار هذه الصكوك التي تم طرحها بطريقة مبتكرة، حيث إنه لن يتم تضمينها في الميزانية العامة للشركة وتشمل تعهدات شراء من بنك الخليج الدولي وبنك الرياض. وقد لقيت هذه الهيكلة المتميزة للصكوك ترحيباً كبيراً من المستثمرين».
وأضاف فمبارالا «أن الاكتتاب الخاص في هذه الصكوك التي غطيت بالكامل طرحت بهامش يعتبر الأقل لمصدري الصكوك غير الحكوميين منذ عام ٢٠٠٨. إن نجاح هذا الاكتتاب يعكس خبرة شركة جي آي بي كابيتال في هيكلة وترتيب إصدار أدوات الدين، ونحن على ثقة بأن إصدار هذه الصكوك سيشكل علامة بارزة لشركة آجل».
يذكر أن جي آي بي كابيتال تأسست عام ٢٠٠٨ كشركة تابعة لبنك الخليج الدولي للقيام بالنشاطات المتعلقة بالأوراق المالية والأعمال الاستثمارية في السعودية، وهي مرخصة من قبل هيئة السوق المالية.
.
مقالات أخرى...
- ١٦٨ صندوق استثمار متوافقا مع الشريعة بالسعودية
- ٥٤ مليون دولار أمريكي أرباح المؤسسةالعربية المصرفية للربع الأول من عام ٢٠١٢
- «صلة الخليج» ترعى إصدار تقرير حول المعايير العالمية لمراكز الاتصال
- النمو المتوقع لاقتصاد الكويت في ٢٠١٢ يصل إلى ٦.٦%
- ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في البحرين ٤.٧% خلال شهر مارس مقارنة بالعام السابق
- جمعية التطوير العقاري البحرينية تنظم معرضا عقاريا في مايو المقبل
- نبيل كانو: استضافة البحرين للفورمولا دليل على ثقة العالم بالمملكة
- الاتصالات السعودية ترفع حصتها السوقية إلى ٦٠%
- بورشه تحتلّ المرتبة الأولى بين شركات السيارات الألمانية في نطاق الخدمة
- قرية أيرلندية معروضة للبيع بأقل من ٣ ملايين دولار
- زيادة فائض الميزان التجاري الجزائري ٣٦% في الفصل الأول من ٢٠١٢
- بنك مسقط يعتزم فتح ٧ فروع للصيرفة الإسلامية
- مبادلة تبرم اتفاقا بمليار دولار مع بوينج
- الفاو تتوقع أن تهبط واردات إيران من القمح ٣٢% إلى ١.٧ مليون طن
- نمو قطاع البناء في البحرين بنسبة ٧% حتى العام ٢٠١٣
- مجموعة دول تتعهد بتقديم ٤٣٠ مليار دولار لدعم موارد صندوق النقد الدولي
- بورصة مصر تخالف التوقعات وتربح ٢.١ مليار جنيه
- رئيس «الغرفة»: ثقة العالم بقدرة البحرين على استضافة الحدث تؤكد تميزنا
- المستثمرون يبرمون ٥٧ صفقة نقدية و١١ شركة يتم تداول أسهمها
- البيان الختامي: المنظور العام للاقتصاد العالمي مازال يبعث على القلق